在5个月后,英力股份(300956.SZ)收购深圳市优特利能源股份有限公司(简称“深圳优特利”)控股权事项有了进一步进展。
9月10日晚间,英力股份公告,公司拟通过发行股份及支付现金方式,收购优特利77.94%的股权,交易对价确定为4.68亿元。其中,股份支付对价1.96亿元,现金支付对价2.71亿元。
同时,英力股份拟募集不超过1.96亿元配套资金,全部用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费。
受此消息影响,二级市场上,截至9月11日收盘,英力股份报收21.44元/股,大涨2.05元/10.57%,总市值46.19亿元。
资料显示,英力股份主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售,同时也从事高新光伏组件的研发、生产、销售以及分布式光伏电站和户用光伏EPC 开发。
该公司于今年4月宣布筹划收购优利特控股权,以进一步完善在消费电子领域的业务布局。
优特利成立于2006年3月22日,专注于笔记本电脑电池模组等消费类锂离子电池研发生产,同时布局储能业务,产品应用于笔记本电脑、平板电脑等终端,已经与中国长城、恒都电子、天珑移动、富士康、沃特沃德、佳世达、伟创力、华勤技术等知名电子制造服务商(EMS)建立了稳定的合作关系,并已成功向宏碁等品牌笔记本电脑厂商供货。
优利特创始人兼董事长为王继生,1971年6月出生,硕士研究生学历,中国科学院长春应用化学研究所物理化学专业,1997年7月至1998年3月,任深圳市比亚迪实业有限公司锂电池研发小组组长;1998年6月至1999年1月,任河南环宇电源股份有限公司锂电分厂技术负责人,此后历任多家锂电池、电子公司总工程师等职务。
截至目前,王继生直接持有优利特22.06股份,通过优特利投资间接控制25.76%股份,通过聚和恒达间接控制7.97%股份,合计控制优利特55.79%股份,系实际控制人。在本次交易完成后,王继生将继续作为优利特第二大股东。
维科网锂电注意到,优特利曾筹谋IPO。2021年1月,优特利在深圳证监局进行了辅导备案,辅导机构为申万宏源。2022年1月,优特利完成A轮战略融资,投资方为深圳高新投(领投)、深创投、吉安市产业基金、加法创投。
但实际上,自进行辅导备案后的四年里,优特利一直处于辅导期,上市计划未见实质性进展。此次被英力股份收购77.94%股权,有望在渠道、资金等方面得到更多支持,并与上市公司形成协同效应。
据评估,以2025年5月31日为基准日,优特利股东全部权益评估值为6.03亿元,较账面值增值2.2亿元,增值率57.4%。交易双方协商确定优特利100%股权估值6亿元,对应77.94%股权交易作价4.68亿元。
而2023年、2024年和2025年1-5月,优利特营收分别为7.64亿元、6.62亿元和2.74亿元;归母净利润分别为-3392.14万元、3882.10万元和3012.82万元。
同时,本次交易后,英力股份2025年1-5月归母净利润将从465.33万元增至2770.45万元,增幅495.37%。
值得指出的是,根据业绩承诺,优特利2025年至2027年扣非净利润分别不低于4500万元、6000万元和7500万元。
至于在业务协同方面,英力股份主营笔记本电脑结构件模组,优特利深耕电池模组领域,二者在产品类别方面具有充分互补性,并有助于英力股份在笔记本电脑领域拓宽产品类别,提高单机供应价值,进一步打开市场空间。
目前联想、惠普、戴尔、华硕等全球头部品牌的笔记本电脑电池模组供应商包括 ATL、新普、三星SDI、比亚迪、珠海冠宇、欣旺达等,而英力股份拥有这些头部笔电客户资源,且是长期合作关系,可为优利特导入这些资源,获得全球头部品牌笔电电池供货机会,同时增厚公司业绩。
此外,英力股份表示,本次交易,将有助于公司提升在储能领域的关键技术能力,进一步提升相关产品竞争力。
业绩方面,2025年上半年,英力股份营收为10.50亿元,同比上涨39.62%;归母净利润为627.73万元,同比上涨23.06%;经营活动现金净流入为9020.25万元。
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