政策环境上，“反内卷”贯穿全年，政策与产业协同，从规范锂矿开采到抵制低价竞争，推动行业从“以价换量”向“价值回归”转变。

展望2026年，维科网锂电认为锂电新一轮上行周期启动，将迎来全面复苏，进入一个由供需再平衡、技术驱动、政策规范和价值回归主导的深刻变革阶段，预计2026年中国电池产业将呈现出八大值得期待的亮点：

一、价值回归，行业步入“结构性卖方市场”

供需关系的根本性调整是2026年行业复苏的核心动力。经历了产能过剩与价格战的阵痛后，行业库存周期已然触底，进入主动补库繁荣期。

需求端，动力电池受益于乘用车带电量提升和新场景持续放量，将保持稳定增长；储能市场则在成本下降、政策支持和AIDC等场景驱动下，迎来国内外需求共振。供给端，受过去两年资本开支收缩、当前锂电企业盈利及现金流状况承压影响，行业扩产动力显著不足。这将推动行业从“买方主导”转向供需博弈主导的“结构性卖方市场”，磷酸铁锂、六氟磷酸锂等关键材料环节可能出现供应偏紧，价格具备持续上涨动力。

随着锂电产业价值回归，行业利润空间有望进一步修复。据统计，2025年前三季度，申万二级“电池”板块105家上市公司（剔除1家燃料电池企业及矿产企业后）的净利率中位数仅为2.78%，较2024年同期进一步下滑。这意味着超半数公司盈利水平微薄，价值重估与利润修复迫在眉睫。

2026年，供需紧张格局将推动代加工模式兴起。头部企业产能缺口与扩产受限的矛盾加剧，而新进入的中小企业因订单匮乏导致产线闲置。这种供需错配将推动头部企业间出现“抢代工厂”的竞争局面。

二、储能引领，场景爆发

如果说过去十年是新能源汽车主导电池产业，那么2026年的关键词将是“场景爆发”，将从单极驱动，加速转向动力+储能+低空经济/人形机器人等多元场景共振。

新能源汽车仍是电池需求的压舱石。中国汽车工业协会预测2026年新能源汽车销量为1900万辆，同比增长15.2%。增长亮点将来自商用车领域，特别是新能源重卡，国家层面已将“推动新能源重卡规模化应用”列为2026年重点工作，将有效拉升高能量密度电池的需求。

储能将成为增长最快的领域。SMM预计，2026年全球储能电池需求增速有望达50%左右，其绝对增量甚至可能首次超越动力电池，驱动力量来自国内容量电价政策将推动独立储能经济性拐点显现和AIDC配储贡献新增量。产品上，314Ah电芯仍是国内主流，更大容量电芯的替代周期预计在2027年后开启。

低空经济与人形机器人两大领域将逐步进入规模化应用，并已开始倒逼电池技术向高能量密度、高功率与极致安全突破。中创新航在此领域已建立领先优势，其9系高镍/硅体系飞行电池能量密度超300Wh/kg并支持6C快充，第二代半固态大圆柱电池能量密度达350Wh/kg。其配套的广汽高域GOVY AirCab已获上千意向订单，计划于2026年下半年量产交付，有望成为中创新航在航空级电池领域的又一个规模化商业案例，增强其技术标杆地位。

三、安全双国标驱动产业升级

2026年多项电池新政的叠加落地，将从安全技术、市场竞争及产业链协同三大维度深刻重塑锂电池行业格局，为企业带来挑战与机遇。

《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025）将于2026年7月1日实施，首次将热失控后“不起火、不爆炸”纳入强制要求；《电动自行车安全技术规范》（GB 17761—2024）已于2025年12月落地，明确针刺安全底线；《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》将于2026年4月1日施行，明令禁止将废旧车用电池用于电动自行车等领域。

政策叠加效应下，行业洗牌将显著加速。以电动两轮车市场为例，新国标从需求端彻底封堵了劣质电池的流通路径，而回收禁令则从供给端清理了非规电池来源。这将直接催生一个庞大的存量替换市场，具备体系化安全设计能力的企业将赢得先机。

例如，长期深耕轻型车电池领域的星恒电源，其技术路线与高安全政策导向高度契合。公司于1月22日强势出击，举办了2026电摩科技新品发布会，推出全新GT-Force高导超距技术与配套产品。该技术通过材料与结构创新，实现整包倍率提升33%，支持5C放电，续航超100公里及车规级安全标准。搭载该技术的全新电芯产品“北极星”覆盖32-50Ah容量，适配1-15度电全场景；PACK后的FAR游骑兵系列电摩锂电池，在国内推出74V50Ah和100Ah超级大单体配置，面向海外市场的“Ranger系列”则以“双80”“双100”等规格适配全球车型，全面展现其技术和产品高安全、强动力、宽适配的体系化能力。

四、固态电池产业化迈入关键阶段

2026年将是中国固态电池产业从“工程验证”迈向“规模化量产前夜”的关键过渡年，为2027-2030年的规模商用奠定基础。

政策驱动明确：国家层面将“加快突破全固态电池技术”列为2026年重点工作之一，成为产业发展的最强指挥棒。

产业化密集落地：核心标志是“中试线验证”与“首批车型装车”。广汽、东风、长安、一汽红旗等多家车企计划在2026年实现半固态或全固态电池的样车测试或小批量装车验证。电池企业如欣旺达在2025年完成了从半固态到全固态电池的技术迭代，其“欣·碧霄”聚合物全固态电池能量密度突破400Wh/kg，循环寿命超1200周，并通过200摄氏度热箱安全测试，未来将朝着520Wh/kg锂金属超级电池的方向持续迭代创新。

工程化成为焦点：全固态电池技术重心从“材料科学”转向“生产工程”。硫化物电解质被普遍视为主流技术路线，但其化学稳定性、成本以及固-固界面阻抗等工程瓶颈仍是核心挑战。行业共识是，全固态电池的规模化应用预计在2028-2030年。

设备与工艺率先受益：全固态电池的制造需引入干法电极、等静压、激光或压熔焊等全新工艺，为装备企业带来了先行机遇。例如，高能数造的首条干法电极中试线，涵盖七大核心工序，实现“原料入→成品极片出”一站式生产，适配百兆瓦级干法电极中试需求，同时支持正极、负极及电解质材料的规模化处理，月产能可达2.4-3.0万㎡极片；冠鸿智能在干法工艺上已实现＞30m/min高速、宽幅（≥500mm）双面复合成膜，并已协助某客户投产0.2GWh的聚合物全干法产线；卡洛维德的压熔焊技术凭借其一步法完成超百层的金属集流体以及百层内的复合集流体焊接、良率高于99.9%的优势，已通过多家头部电池企业的测试并进入量产线应用。

五、集中度提升，产业链共荣

2026年，电池行业“龙头引领、多强并进”的格局将愈发鲜明。宁德时代、比亚迪两大巨头持续领跑，第二梯队企业凭借技术或市场特色，加速在细分场景构建差异化优势，而缺乏核心技术与规模效应的中小企业则将不断被边缘化，行业竞争从“规模扩张”全面转向“价值创造”。

企业间的竞争将进一步升维为产业链生态的较量。头部企业将更加注重供应链的韧性，通过长单、战略合作、合资乃至推进垂直一体化整合等方式锁定关键资源与产能。典型代表宁德时代在2026年1月密集布局：与容百科技锁定未来五年、总量达305万吨的磷酸铁锂供应，并以31.75亿元认购富临精工2.33亿股股份，同时约定未来三年向其采购不低于300万吨磷酸铁锂产品。

六、“反内卷”深化

“反内卷”仍将是2026年中国电池行业发展的核心主线。这一趋势已从初期的行业倡议深化为系统的政策调控与行业自律行动。工信部等四部门在2026年1月联合召开行业座谈会，明确将通过加强成本调查与价格监测、强化生产一致性检查、以及强化标准引领作用等举措来规范竞争秩序，引导构建优质优价、公平竞争的市场秩序。

在政策与市场的双重驱动下，将加速低端产能出清，行业竞争将迎来深刻变革。企业将更专注于通过技术创新、高质量出海和高附加值细分市场的开拓来构建差异化优势。

中创新航的市场布局便是此趋势的典型体现。其配套车型中，10万元以下入门市场仅占12.7%，而价值空间更大的10-20万元主力市场占比高达64.7%，20-30万元则占比16.9%，并在30-40万元及以上区间积极布局。这反映了其避开竞争红海、专注价值创造的差异化战略。

七、全球化从“政策依赖”到“全球扎根”

2026年将是中国电池行业全球化进程中的关键分水岭。1月8日，财政部与税务总局联合发布公告，明确自2026年4月1日起，电池产品增值税出口退税率由9%下调至6%，并于2027年取消。这项政策，叠加工信部对“合理、有序、安全海外布局”的引导，标志着政府正以“有形之手”倒逼产业升级，推动行业彻底告别“低价内卷”，迈向高质量发展。

在此背景下，中国电池企业的出海模式将发生根本性重构。单纯的“中国生产、全球销售”的1.0模式效益将递减，取而代之的是以“海外建厂、本地运营”为核心的2.0模式，甚至是更高阶的本地化与生态构建3.0模式。

总体来说，退税优惠的取消，短期内将直接挤压单纯依靠价格优势出口的企业的利润，并可能因“抢出口”而推升原材料需求。从长期看，将加速行业分化，已完成或加速推进海外产能布局的头部企业受到的冲击最小，其先发优势将进一步扩大，最终将锻造出真正具备可持续全球竞争力的世界级电池企业。

八、钠电池将开始规模化放量

2026年，钠电池将正式从产业化初期迈入规模化放量阶段，其核心驱动力在于突出的资源禀赋优势与成本优势。

市场渗透路径方面，储能领域因对安全性、循环寿命要求高，将成为钠电池最先突破的市场；汽车起动启停市场因需替代铅酸电池，且钠电池的低温性能优势显著，已具备商业化可行性；电动两轮车等轻型车市场则因“新国标”推动，成为钠电池的潜在增量空间。

技术路线上，钠电池正极材料将形成层状氧化物、聚阴离子型、普鲁士蓝类三足鼎立格局，负极材料从硬碳向软碳-硬碳复合材料升级。

头部企业如宁德时代已宣布其“钠新”电池将于2026年在换电、乘用车、商用车、储能四大领域实现大规模应用，中科海钠等已建成GWh级产线并获批量订单，亿纬锂能在2025年底启动钠能总部建设，专注于AIDC场景，总投资约10亿元，规划年产能2GWh。