突发！锂电巨头重大资产重组终止

2024-02-06 09:17

来源：OFweek锂电网

2月5日，美利云（000815.SZ）发布公告称，公司拟终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。即重大资产重组终止。

公告显示，该重大资产重组是指美利云拟购买天津力神电池持有的天津聚元新能源科技有限公司 100%股权和力神电池（苏州）有限公司 100%股权。

图片来源：美利云公告

或许是受该重大资产重组终止的影响，2月5日的二级市场上，美利云股价一字线跌停。由于是缩量跌停，后市继续下跌甚至是持续跌停的概率较大。

当前，该股报收6.80元，总市值为47.28亿元。

图片来源：同花顺

一波三折的重大资产重组路

美利云本次重大资产重组，历时一年多，以终止收场。

2022年10月31日，美利云首次公告重大资产重组并停牌。值得一提的是，在该事项公布前的10月28日，美利云以涨停板报收，当时收盘价为9.19元。

在2022年11月14日复牌时，美利云股价出现一字线涨停，并且一字线涨停连续了4天。该轮上涨高点出现在12月1日的18.10元。即复牌后的14个交易日，美利云股价的最大上涨幅度达到96.95%。

如果加上停牌前的涨幅，显然实现了股价翻番。

2023年6月15日，公司向深交所报送该次重大资产重组的申请文件，并于当年6月26日收到深交所的受理通知。

2023年6月30日，因该重大资产重组申请文件中记载的财务数据已过有效期，需要补充提交，深交所中止审核。

2023年8月14日，美利云补充了申请材料并申请恢复审核，同月21日，收到深交所同意恢复审核的通知。同月29日，深交所对美利云下发《审核问询函》。

2023年10月11日及11月15日，美利云对《审核问询函》所涉及的问题进行了回复。

然而，由于美利云该次交易申请文件中所记载的相关评估资料基准日为2022年12月31日，有效期至2023年12月31日届满。因此，深交所于2023年12月31日对美利云该次重大资产重组交易事项中止审核。

美利云称，综合近期市场环境变化等因素影响，交易各方认为现阶段继续推进本次重大资产重组事项不确定性较大。为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司和交易各方拟协商终止本次重大资产重组事项。

美利云指出，公司承诺自终止本次重大资产重组事项经审议通过后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

美利云是力神电池的“兄弟公司”

来自美利云官方网站的信息显示，美利云隶属于大型央企——中国诚通控股集团有限公司（简称“中国诚通”），于1998年在深交所上市，注册资本6.95亿元，总资产31亿元。

美利云的主营业务为文化用纸及彩色纸的生产与销售。近年来，美利云推进产业结构转型升级，通过非公开发行股票由传统造纸行业进军云计算产业，成为国企混改的典范。同时依托本地丰富的太阳能资源，大力发展清洁能源产业，成为综合性的多元化产业上市公司。

锂电巨头力神电池此前的控股股东是中国电科。在2020年9月11日，中国电科与中国诚通举行了天津力神电池股份有限公司股权重组及划转协议签约仪式。中国电科或将持有的全部股权转让给中国诚通，双方之间为无偿划转。

2020年11月5日，控股股东为中电力神的电科芯片（600877，多次改名，曾用名包括中国嘉陵->G嘉陵->中国嘉陵->*ST嘉陵->中国嘉陵->*ST嘉陵->ST嘉陵->*ST嘉陵->*ST电能->ST电能->电能股份->声光电科）公告，中电力神将其所持有的力神股份(公司第二大股东)全部股权无偿划转至诚通科创。

至此，中国诚通成为天津力神的大股东。即美利云与天津力神都有共同的大型央企股东——中国诚通。

美利云购买天津聚元和苏州力神100%股权的终止，其实也是天津力神出售天津聚元和苏州力神100%股权的终止。

天津力神的IPO计划

2022年12月20日，天津力神电池股份有限公司总经理张强称，公司正在将消费电池和动力电池业务做拆分，消费电池业务将通过借壳重组的方式，实现与资本市场的对接。

如今看来，“消费电池业务将通过借壳重组的方式实现与资本市场的对接”一事，遭到了打击。

当然，不排除天津力神正在进行其它方式的资本运作。

维科网锂电注意到，天津力神成立于1997年，一成立便是国内投资规模最大、自动化程度最高的锂电池生产企业，市场影响力方面，与当时的比亚迪、比克、ATL齐名，并且是唯一一家位于北方的企业，是北派锂电的代表。

2004年，力神筹谋上市，但因当年国家出台新政，新股发行不再分置，要求实现全流通，力神首次冲击因此卡壳；2005年力神计划在港股主板上市，募集约1亿美元资金，由于当时股权不清晰，专利不被认同导致方案被否；力神又计划在2008年再度冲击IPO，由于2008年股市急挫加上2009年的经济危机，上市计划再度搁浅。

2009年，中海油正式入主力神电池，占股32.87%成为第一大股东。在此之前，力神实际控制人已经由初创期的18所，变为天津地方国资的津能投资。

2015年，大股东中海油退出，中国电科成为力神的控股股东。

2020中国电科退出，中国诚通成为力神的控股股东，也是目前的控股股东。

2023年4月，天津力神总经理张强公开表示，彼时动力电池板块正在进行第二轮融资工作，计划融60亿到100亿元，用于产能建设、前沿技术研发以及产业链拓展。“这是动力电池板块上市前最后一轮融资，将在2024年下半年申报IPO，2025年实现A股上市，同时实行员工持股。”

且看2024年下半年，天津力神是否将申报IPO，以及是否能在2025年实现A股上市。维科网锂电将持续关注。